---

1997 год, Лондон. Магический мир не спит спокойно уже около двух долгих, тяжелых месяцев. Пожиратели Смерти не бездействуют - не проходит ни дня без жертвы. Радует лишь то, что пока Темному Лорду не удалось добраться до Министерства Магии, но многие понимают - это ненадолго. Под заклятием "Империус" уже многие министерские работники, и, слава Мерлину, до сего дня их удается просчитать и отправить в больницу Святого Мунго до того, пока они не натворили дел.
Темный Лорд взбешен из-за провала своего великолепного, по сути, плана - в прошлом году не удалось убить Альбуса Дамблдора. Мальчишке Драко не хватило сил чтобы поднять волшебную палочку на своего директора, да и Северус Снейп не предпринял ничего, чтобы ему помочь. Теперь же Дамблдор осведомлен о покушении, и Драко под его защитой, а сомнения в Северусе становятся только сильнее и сильнее... Но Темный Лорд не желает терять одного из своих самых ценных слуг, поэтому старается восстановить свои доверительные узы с Северусом. Он поручает ему любой ценой внедрить в Хогвартс несколько Пожирателей, под видом профессоров, смотретелей, кого-угодно! Но внедрить. Любой ценой.
Тем временем Орден Феникса просит помощи у других школ магии - Шармбатона и Дурмстранга. Как известно, их магическая подготовка несколько выше, да и любая помощь этих школ будет бесценна. Мадам Максим откликается на просьбу о помощи мгновенно, и обещает Дамблдору сделать все возможное, что от неё зависит. Дурмстранг же отмалчивается, и Орден Феникса всерьез опасается, что ученики этой школы могут встать на сторону Темного Лорда... Дамблдор отправляет в Министерство Магии запрос о возможности обмена учениками - из Хогвартса в Дурмстранг отправятся несколько студентов, по обмену. Это единственный способ узнать, что же на уме у дурмстранговцев.

Гарри Поттер же все лето проев в "Норе" вместе с Роном и Гермионой, под охраной Грозного Глаза Грюма и Ордена Феникса. На авроров теперь надежды мало, любой из них может оказаться завербованным шпионом Темного Лорда... Ребятам же предстоит последний год обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс, а дальше - смутное, серое будущее. Все прекрасно понимают, что Темного Лорда нужно победить, и только Гарри и Дамблдор знаю как. Крестражи, вот единственная цель. Пока они в сохранности - в сохранности и Волан-де-Морт.
Но пока что Дамблдор продолжает охоту за крестражами сам, не втягивая Гарри в это темное дело. Профессор лишь обещает научить Поттера поискам и уничтожению, но не более того.

Новый учебный год начинается с ужасных известий. Летом погибли несколько учеников с Рейвенкло, несколько Гриффиндорцев. Некоторых просто-напросто родители не пустили в школу, не понимая, что это единственное надежное сейчас место.
Ко всему прочему добавляется еще одна, очень существенная для мира магии проблема. Не так давно выяснилось, что кто-то сильный попеременно создает вампиров, да не простых, а тщательно выбирая своих жертв из подростков с магическими способностями. Детей похищали на летних каникулах, обращали в вампиров и обучали всем премудростям. Пару недель назад мракоборцам удалось найти логово вампира-прородителя, уничтожить его и тех, кто пытался его защитить. В подземельях его обиталища было найдено около десятка ему подобных подростков, но они уверили мракоборцев что не желают убивать людей, поэтому и сидят здесь, в подвалах. Министерство Магии, удостоверившись, что дети не так опасны, как их создатель, решили, что самым безлопастным место для их перевоспитания будет Хогвартс, тем более все они какое-то время назад там уже учились. И теперь им предстоит вернуться туда вновь…